第1集@@@@杀了人的JC惊恐地离开了犯罪现场，Victor晚来了一步，当他到Gale家时，已经有邻居报了警，Victor在附近找到了JC并把他带到了实验室。Marie来到Sky家感谢她帮Hank支付医药费，发现了老白的车，已经他和Sky和好了，Sky怕小白醒来起疑心，把车停到了几个街区外。Mike询问Victor现场的情况，并知道了他暴露了自己，于是向Gus报告。Hank回家后心情依然很糟，不过Marie一直细心地照料他。Sky来到老白的住处，发现他也不在那里。老白对Mike说既然Gale已经死了，不如让他们早点开工，Victor表示他监视了老白几个礼拜了，熟知制毒的每个步骤，老白诧异。Gus来到实验室，一言不发地换上了工作服，老白紧张地为自己和JC辩解，Gus拿起了美工刀，割开了Victor的喉咙，Victor当场死在老白和JC面前，Gus随后又换上西装，让老白JC重新开工，淡定地离开了实验室。警方开始调查犯罪现场，而Gale的实验室笔记本静静的躺在那里……||第2集@@@@老白为了杀Gus买了一把没有枪号的手枪。JC找来了猴子瘦子24小时开派对。老白练习拔枪，准备找机会对付Gus，但是来了一位新的黑人助手Tyrus，Mike告诉老白将永远见不到Gus了。Hank通过复健逐渐能慢慢行走了。Andrea担心杀死弟弟Tomas的凶手和JC有关，找到JC，JC暗中赞助Andrea母子的生活费。老白深夜来到Gus家，准备暗杀他，却接到神秘电话（应该就是Gus打的）让他不要轻举妄动。Hank沉迷矿石，和Marie的关系越发僵持。Sky来到老白以前兼职的洗车行，准备承包下来，老板Bogdan Wolynetz（简称Bogdan）狮子大开口开价1000万，就因为老白以前侮辱过他，Sky愤怒离开。老白来到酒吧想拉拢Mike合伙对付Gus，Mike拒绝并击倒了老白。||第3集@@@@老白发现Gus对他的监控越来越严格了，甚至在实验室里装上了监视器。Sky来到老白的住处，发现了他的伤势，再次询问老白是否安全。Marie装作各种身份的顾客走访房屋出售，却被抓住了她的偷窃罪行，Hank知道了此事之后气不打一处来，拜托同事Tim保Marie出来，警局里的Marie终于抑制不住自己的情绪痛哭。JC和老白的交流逐渐稀少。老白Sky和Saul讨论关于洗钱的事项，Sky执意要买那家洗车行，并要求Saul想一个Bogdan不能拒绝的理由。Sky想到了一个办法，指挥Saul的手下冒充环境监管人员告诫Bogdan污染指数超标，要求他立刻停业整改。Tim找到Hank向他提起了Gale的案件，请求Hank帮忙，Hank装作不在乎。Bogdan果然如Sky所料打电话给她，Sky成功杀价到80万。||第4集@@@@Saul把JC的事告诉了Mike，JC的钱被偷走他依然不在乎，Mike找到了小偷并威胁JC不能再继续混下去了，JC却无视了Mike的话。Mike无奈只能向Gus汇报JC的现状，老白发现JC没来制毒，四处都找不到他，意识到情况不妙的他赶到实验室，斥问Gus把JC带去哪里了，而此时此刻，JC坐上了Mike的车驶向远方……||第5集@@@@老白疯狂的开车杀到Gus的快餐店，途中给Sky留言。来到快餐店的老白接到了Mike的电话，Mike告诉老白JC和他出去办事，老白闯进办公室发现Gus不在。Mike把JC带到荒郊野外，JC以为Mike要杀了他，其实Gus让Mike带JC一起接头拿货取钱。Hank和Tim聊起案件，Hank表示“Heisenberg”Gale这么死了而是他亲手捉拿归案有点说不出的遗憾。||第6集@@@@Gus换了2个守卫送货，而这次墨西哥集团吸取了上次鲁莽的教训，智夺了Gus的毒品。Sky联想起了老白的一番话和他的留言，意识到老白仍身处危险的漩涡，老白怒斥他才是那个危险的人。老白来到洗车行交接，Bogdan告诉老白当老板就要足够强硬。老白给小白买了一辆拉风的跑车当做生日礼物。||第7集@@@@老白第2天把跑车退了，心里却有很多的不满，一怒之下他把跑车烧了。Saul只能继续帮他擦屁圌股，老白抱怨像杀Gus却无从下手，想雇杀手，Saul表示Mike是杀手界的佼佼者，如果要计划杀Gus可以找JC。老白找到JC，知道他和Gus见过面了，JC表示一有机会他就会下手。老白在实验室里提炼了蓖麻毒素，JC把它藏在了香烟里。||第8集@@@@Gus被DEA请去协助调查，面对Hank的质疑，Gus的表现堪称完美，没有让DEA继续怀疑自己，Hank依然觉得Gus有问题。JC还是一直赞助Andrea母子。Hank假借参观矿石秀的机会让老白帮自己给Gus安上跟踪器，老白吃惊之余只能无奈照做，请求Gus放过Hank。老白去到JC家，告诉他Hank调查的脚步越走越近了，却意外发现了JC暗中和Gus有联系。||第9集@@@@Hank回收会跟踪器，失望地发现Gus一周规律的两点一线生活。老白试探JC的生活，JC表示他会杀了Gus的。Sky告诉老白洗车行快要开始盈利了，劝老白考虑金盆洗手。Hank发现了Gus的养鸡场，想让老白载他去，老白称身体不适让Hank改日再去，自己联系了Mike，告诉他尽快收拾养鸡场。||第10集@@@@JC最终还是和Gus他们去了墨西哥。Sky想出了办法让Saul告诉Ted意外得到60多万的遗产。JC成功制出96%纯度的毒，出色的完成了任务，却被告知将留在墨西哥。小白担心老白去到他的住处，发现鼻青眼肿的老白，卸下伪装的老白在儿子面前留下了悔恨的眼泪。Saul告诉Sky办法没有成功，Ted没有拿那笔遗产去交税，反而拿去继续过起了原来享乐的生活，Sky找到Ted告诉他原由，Ted依然坚持不肯交税。||第11集@@@@Gus和Mike经过治疗脱离了生命危险，Gus和JC一起走回去，JC求Gus放过老白。Ted找到Sky，愿意把钱还给她，Sky要求他还给税务局，Ted坚持不想用赌博赢来的钱还债。Gus和JC又来到养老院，Gus向轮椅老头炫耀墨西哥大佬也死了，JC在一旁十分吃惊。Hank又查到Gus的洗衣场可能是制毒地点，要求老白陪同，情急之下，老白撞上了迎面的车子，Hank受轻伤，老白又逃过一劫。Sky要Saul帮忙解决Ted的事，Saul的2个手下到Ted家威胁他开了支票给税务局，Ted在逃跑时摔伤，生死未卜。||第12集@@@@Sky去Marie家帮忙，老白挥别家人，独自坐在家中游泳池旁，心灰意冷的老白转着枪，前2次都指向他，最后指向了家中的铃兰。Hank让戈麦斯替他调查洗衣厂，戈麦斯没有发现毒品，拍了一些照片。Saul连续呼叫JC，JC到了律师事务所却被黑人助手搜身，Saul告诉JC他也要跑路了。||第13集@@@@老白带着炸弹来到医院，问JC有没有想到其他的地方能够奇袭Gus，JC却被警方带走，询问他怎么知道Brock中毒的。老白去找Saul，遭到女秘书敲竹杠。回家取钱发现有陌生人来，最后从地下室里拿钱逃走。Saul去警局保JC，JC告诉他想到一个地方，Gus找过轮椅老头，而且看样子他们并不友好。
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