皮影

演出开始，巴天朗把拨浪鼓里的“三步倒”全部倒进了干冰机里，企图用毒气把前来看演出的人都毒晕，而他们自己早已做足了准备。殊不知，他们所做的这一切都中了公安的计，看到原先晕倒的士兵的突然全体起立，巴天朗掏出枪来想打死晏敏学，恨她破坏了他们的整个计划，阿宏及时赶到，与巴天朗展开激烈枪战，最终把巴天朗擒下。这边李红明也抓住了想要拉下电闸的秋月，尽管他不愿意相信秋月是特务。在审问秋月的过程中，秋月承认了她就…

谭言俊觉得反抗无望，于是纵身一跃，跳楼身亡。此时巴天朗出现了，他是巴天秀的同胞弟弟，两人长得一模一样，此次回来就是要率团进入4509厂，破坏兵工生产，他用事先准备好的高粱酒灌倒了巴天秀，巴天朗摇身一变成了巴天秀。兵工厂肖继业赶到剧团要接他们到4509演出，出发之前，巴天朗用变魔术的方法将小豹子手里的拨浪鼓换成了装有“三步倒”的拨浪鼓，这样就可以神不知鬼不觉地将“三步倒”带进4509兵工厂。剧团的到来受到了兵工…

阿宏回到公安局有人报告在宿舍的床底下捡到一把钥匙，加上刚刚李红明发现的那本密码本的蹊跷，阿宏心里已经清楚，谁才是真正的凶手。他和李红明将计就计说已经结案，孙明就是凶手，电侦室恢复正常。华工和阿宏来到宿舍，华工拿出钥匙开门却怎么也打不开，这才意识到他慌乱中把钥匙拿错了，陈宏早就知道了这一切，拿出那把钥匙，下令抓捕华工。华工在审查过程中交代了竹山所有的潜伏特务，公安局开始全面肃清敌特。陈宏听到广播台里…