在克隆俱乐部即将得出真相，Castor和Topside迫使Sarah做出令人不安的联盟。但稍作一些休息，当Donnie给了Helena一个意外的礼物，和Alison的竞选结果终于出来了。即使Leda团队得到一会儿喘息的机会，但是人生难料，改变依然在进行。
Sarah，Felix，和Mrs.S开始了追查Castor Original的希望之旅。但是，他们并不孤单。回到家里，Donnie试图挽救家族生意的危机，但生意是Helena在管理，以确保全身而退。同时，Cosima变得疑神疑鬼，吉文和德尔菲娜只能自己动手。Led终于发现了他们一直在寻找的东西。
当Rachel对Sarah许下诺言时，带有一个沉重的代价。同时，Helen和Gracie在Hendrixes工作，Donnie派Kellerman去任务。至于Castor，Coady和Benchman继续追查Castor Original。
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