迈克罗夫特被上级谢灵顿陷害，当谢灵顿开始危及歇洛克时他将计就计，除掉谢灵顿，与他互换身份，伪造自己的死亡。而华生为了摆脱歇洛克·福尔摩斯的无形控制，搬离二人同居的住宅。歇洛克·福尔摩斯于本季季终应允替英国政府工作，对应最后致意中的情节。
一起看似普通的谋杀案牵扯出复杂的国际政治背景，福尔摩斯和华生决定联系英国情报机构军情六处。与此同时，在绑架危机发生之后，华生不得不重新评估自己和福尔摩斯、Mycroft两人的关系。
绑架Watson的组织要求Holmes为他们找到一名要出售客户个人资料的银行副行长，侦破过程中，Holmes和Mycroft却发现这名副行长是被陷害的，并已被谋杀。当Mycroft最终如约带着客户名单前去交换Watson时，对方却反悔要将两人灭口。而Mycroft一句“Paint it black.”揭开了Mycroft的另一重身份。
《福尔摩斯：基本演绎法第二季》主演
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